Q2’24 国内消费级XR市场环比小幅增长1.5%

“根据 Research统计数据显示，受618电商平台降价促销，2024年第二季度国内XR市场销量合计16.6万台，环比增长1.5%。本季度最大亮点，苹果Vision Pro国货版正式售卖，虽然销量未能提振整体市场，但其创新技术和优质用户体验为XR市场带来了新增长点。”

Research简评

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从整体市场格局来看，2024年第二季度国内XR市场销量16.6万台，环比增长1.5%。其中消费级VR市场销量为9.5万台，环比下滑3%，主要原因VR设备在消费级别偏向游戏方面，由于产品功能类似，导致用户换机动力不足。而二季度最大亮点就是苹果Vision Pro国行版的推出吸引了市场关注，短期内线下门店销量激增，但后续由于价格高、内容不够丰富而导致增长乏力。而消费级AR设备销量为7.1万台，环比增长8%，也同样面临用户换机动力不足问题；同时，本季度渠道宣发力度下降，因此AR消费级市场的增长幅度变小。

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从价格来看，苹果Vision Pro拉动 VR设备整体ASP的价格继续上涨至4,390元，并带动消费电子行业从硬件、软件系统、内容生态、应用场景等多维度，进入新一轮的产业创新周期。相比之下，消费级AR市场为了扩大市场份额和提升普及率，采取了更为亲民的价格策略呈现出不同的价格走势，AR设备整体ASP微降至2,601元。

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从产品形态看，VR设备在中国市场上，消费者选择VR一体机销量份额几乎与上个季度持平，占76%；AR设备方面，仍然以分体式头显为主，份额略有增长，占84%；反之，AR一体化眼镜份额有小幅度下滑至16%，原因是上半年无新品发布。

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从品牌格局看，小鸟看看（Pico）、meta和大朋的排名继续保持前三，份额与上个季度几乎持平，而最值得关注的，苹果二季度仅正规渠道出售三天，销量排名跃居第五，销售额跃居第二，另外Pico、meta在下半年发布走量新品，将进一步加剧市场竞争，这无疑将成为新焦点。而AR市场，雷鸟创新凭借618电商促销，份额增长明显，占38%，并计划在下半年推出新品AR一体化眼镜雷鸟X3，其采用Micro LED屏幕并深度融入AI技术。而XREAL这次宣传力度保守，从而使销量受到一定影响，份额占32%；而若琪和影目分别排第三、第四。

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从屏幕显示看，消费级VR市场的Fast LCD销量保持稳定，份额91%，其主要来源于小鸟看看、meta、大朋；Micro OLED份额微落，苹果对Micro OLED的市场份额有带动作用，但未能完全抵消其他品牌份额下滑。上游面板产业，熙泰科技、视涯等企业加速Micro OLED面板生产线的建设，京东方、JDI则推出4K超高清Fast LCD+LTPO近眼显示屏，进一步提升视觉体验和成本效益。

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从光学技术看，Pancake方案在VR领域中份额提升至66%，其中歌尔光学持续在Pancake工艺上进行全方位布局与突破，最新推出星际C41，视场角从95°提升至105°，搭配4K级 Micro OLED屏幕，营造更加真实的虚拟环境沉浸感。同时，还采用业内领先的曲面贴膜技术，显著提高图像清晰度和对比度。而AR领域，光波导份额略有下滑至16%，但其在前沿技术方面的探索与推进并未停歇。例如，谷东科技在小型化高亮度阵列光波导技术上取得突破，提升光效和入眼亮度，同时减小光机体积。为AR设备的便携性和舒适度带来了显著提升。

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从融资方面看，Q2'24共融资39起，其中，VR相关融资占据27起，主要以海外融资为主，涉及仍然以VR培训、VR游戏、VR医疗等定向内容为主；AR相关融资12起，主要集中在国内硬件企业，如思坦科技、JBD等，融资额均达亿元级别。这些融资活动为XR市场的持续发展提供了有力支持。

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