聚焦砂石行业重点需求市场广东！全面解析2024年市场变化情况以及未来供需趋势

2023年砂石产量、价格持续下滑，但是降幅较2022年有所缩小，人均砂石产量12.4吨/人，较2022年下降3.3%。部分砂石企业净利润出现不同程度下滑，甚至亏损。我国砂石工业已从增量扩张进入存量提质增效和增量结构调整并重的发展新阶段。

2023年，全国砂石产量168.35亿吨，较去年下降3.35%。随着国家多部门政策文件陆续发布，近年来国内投资砂石骨料项目热情高涨。不少大型央企、国企和地方平台公司陆续布局砂石骨料业务，沿江沿海区域砂石产能陆续释放，全国砂石产能过剩风险已初步显现。市场处于供大于求的状态；房地产投资还在探底，基建投资持续发力，但基建对砂石市场的拉动作用有限，整体来看砂石有效需求明显不足。

2024年广东省砂石行业上半年发展情况

近日，广东省砂石协会对广东省2024年上半年砂石行业发展情况进行整理统计，具体情况如下：

一、广东省砂石产能现状

依据公开信息显示，截至2023年底，广东全省有效期内建筑石料采矿权453个，现有设计产能74230万吨（约28550万m³）/年。2020年—2022年的已拍出的91个新矿权，在陆续投产中，设计产能为51815.91万吨（约19929.2万m³）/年，占全省现有设计产能的70％。

2023年通过招拍挂形式新增设计产能为32291.4万吨（约12419.77万m³）/年，共计42个；2024年上半年，通过招拍挂招拍挂形式新增设计产能为2162.99万吨（约831.92万m³）/年，共计7个，与2023年（同期16个）相比，2024年放矿速度有所放缓。

广东省2020年—2024年新增矿权储量表

2023年—2024年上半年，广东省通过招拍挂形式新增产能已拍出新矿权共计49个，产能累计为34454.39万吨（约13251.69万m³）/年。

根据公开数据测算，目前已知未拍出矿权共计21个，总储量为439904.56万吨（169194.06万m³），以云浮、肇庆推出矿权居多，新增矿权也正在陆续投产中，因2023年现有的70％产能为2020年后的新增矿山产能，所以矿权逐步到期情况少，有效期内矿权产能下降空间小，再加上新增矿权的不断投产，由此可预测在2025年后，砂石行业可能会出现供过于求的情况。

二、广东省砂石消耗情况

据广东省水泥协会、广东省预拌混凝土行业协会提供的数据显示，2024年上半年广东省水泥产量为4649.92万吨，按照各地级市砂石占比表统计，可获得以下广东省砂石消费情况：

其中建筑用砂碎石约17902.19万吨，建筑用砂消耗约14647.25万吨，加上西江下行供给水泥920.84万吨（总数6445.88万吨，石3545.23万吨，砂2900.65万吨），制成混凝土后约消耗砂石38995.32万吨，详情数据如下：

据广东省各市预拌混凝土产量统计，各地市砂石比例如下，其中广州、深圳占比仍旧处于高位，2024年上半年广深约消耗砂石8658.15万吨。

总体来看，2024年上半年工程项目开工情况与往年相比较虽然有减少，但在广东省发展改革委下达的广东省2024年重点建设项目计划中可知，2024年广东省共安排省重点项目1508个，总投资8.1万亿元，年度计划投资1万亿元；安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目1240个，估算总投资4.5万亿元。在重点项目中，续建项目1247个，力争投产项目235个，新开工项目261个。由此可见后期储备项目较多，依旧可持续观望。

在与砂石相关的公路工程、铁路工程、机场工程中，广州、深圳、江门、揭阳、惠州、肇庆、汕头等城市的后备储蓄项目增多，在2024年下半年将会拉动砂石需求。

三、外来砂石供给

广东省经济活跃，商务活动频繁，拥有庞大体量的砂石消费市场，同时，较高的市场价格也让广东省，特别是粤港澳大湾区也是周边各省份砂石销售目的地。周边砂石大量涌入入也在不断挤占广东本地砂石发展空间，其中最为明显的是广西砂石。

2024年上半年，长洲枢纽船闸下行过闸船舶31420艘次，过闸货运量为8143.03万吨，同比分别增长11.74％和38.90%，货物种类主要为：碎石、机制砂、石粉等，共计约5123.66万吨。

根据珠江航运局统计测算，广西下行砂石年均增长率为1.09％。由此估算，2024年广西输入广东的砂石数量为12041.21万吨。

截止目前，广西砂石输出体量仍在不断增长。为避免候闸，减少等待时间，节约运输成本，有大量砂石采取翻坝运输或直接从矿权运至闸下装船，该部分砂石数量可能是过闸砂石数量的1.5—2倍，估算广西每年输入广东的砂石数量超2亿吨。

四、结论及建议

需求：目前因房地产、城市化改造等大型基础建设速度均放缓，砂石需求量下滑，再加上2020—2024年所出让的单价资源价款在10-20元之间，导致运营成本大大提高，目前砂石行业市场需求下滑趋势相较明显。

供给：截止至2024年6月，广东省共计已拍出新矿权140个（陆续投产中），再加上省外砂石的补给，已基本能够满足全省的砂石需求。2023年—2024年上半年，广东省通过招拍挂形式新增产能已拍出新矿权49个，已知未拍出矿权共计21个，总储量约为650019.73万吨，若新增矿权不断投产，由此可预测2024年供大于求的情况可能会逐步凸显。

建议：按照矿产资源开发利用规划，当前产能已经足够满足市场消费需求，必须要加以限制，在矿权释放、矿山开采、市场管控等方面要及时做出调整，才能稳定助力砂石行业市场的健康有序发展，避免供大于求的局面继续扩大。

责编 |翟文静· 校对 | 田萌萌·审核 |张朋

广东省砂石协会

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