A股开盘沪指跌0.21%、创业板指跌0.54%，贵金属板块疲软、IP经济板块活跃

周一市场探底回升，三大指数微跌，全市场超3700只个股上涨，逾150股涨停，逾200股涨超9%，两市成交额1.49万亿；周二A股三大股指小幅低开，沪指跌0.21%，深成指跌0.32%，创业板指跌0.54%，科创50指数跌0.24%，沪深两市合计成交额162.43亿元，家电、贵金属等板块指数跌幅居前。IP经济板块竞价活跃，奥飞娱乐、实丰文化、广博股份均高开涨停。

截止发稿，上证综指下跌6.9点，跌幅0.21%报3256.86点；深证成指下跌33.52点，跌幅0.32%报10387点；沪深300指数下跌11.83点，跌幅0.31%报3836.26点；创业板指数下跌11.81点，跌幅0.54%报2163.37点；科创50指数下跌2.34点，跌幅0.24%报955.58点。

公司新闻

同花顺：浙江证监局披露，浙江同花顺云软件有限公司的总经理赵远因公司存在多项违规行为而受到监管谈话的监督管理措施。经查，该公司在营销宣传中使用部分客户成功案例和业绩展示，且未提供足够的风险提示。

特斯拉：据特斯拉微博消息，Model Y限时交付尾款立减10000元，可叠加五年0息政策。特斯拉表示，“限时交付尾款立减”活动限2024年11月25日起至12月31日(含)下订活动Model Y车型并完成提车。

星源材质：公司与中科深蓝汇泽签订战略合作框架协议书，协议建立起深层次战略合作关系，联合开发固态电解质膜，并在合适的时机进一步拓展商业合作，进行固态电解质膜的开发、生产和销售。

宝丰能源：公司子公司内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产，成功产出合格产品。该项目于2023年3月开工建设，烯烃总产能为300万吨/年，是目前为止全球单厂规模最大的煤制烯烃项目，也是全球唯一一个规模化用绿氢替代化石能源生产烯烃的项目。

振芯科技：为实现公司成为“特定行业+AI”领军企业的战略目标，加快构建“云、网、群、端、智”全体系发展格局，形成一站式全方位智能化解决方案能力，公司拟以2000万元投资设立全资子公司，着力强化提升在“端”和“智”方向的核心竞争力。

百傲化学：公司拟以现金方式出资1000万元设立全资子公司“大连百傲半导体科技有限公司”，用于未来在半导体行业进一步投资。

隆基绿能：公司董事长钟宝申计划12个月内，通过上交所系统增持公司股份，金额不低于1亿元。增持方式包括集中竞价交易、大宗交易及其他法律允许的方式。

洲际油气：公司拟用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1亿元，不超过2亿元，回购价格不超过3.89元/股。此次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，若3年内未使用完毕，未使用部分将予以注销。

赣锋锂业：目前储能市场发展势头良好，公司以储能为锂电业务发力点，享受行业高增长福利。公司看好未来长时储能市场，正准备布局大容量电池。公司主要以国内储能市场为主，少量出口业务。

机会提前看

1、工信部等十二部门发文，到2027年底5G个人用户普及率超85%

工业和信息化部等十二部门印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》，目标到2027年底，构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现5G规模化应用。

点评：东莞证券认为，不断推动网络强国和数字中国建设是我国通信业发展的重要目标，基站、光缆线路、数据中心等的通信设施建设有望持续推进，带来新的器件、设备与服务运营需求。

2、消费领域“谷子经济”突然火了，券商看好千亿市场规模增长空间

Z世代年轻人的“谷子经济”最近成为投资市场的新风口。“谷子”来自二次元文化，指的是漫画、动画、游戏等IP周边商品，比如徽章、卡片、挂件等，其是“Goods”的音译。最近市场中“谷子经济”概念股火热，多只个股出现连板现象。

点评：申万宏源认为，谷子和潮玩均属于精神消费品，为消费者带来悦己、收藏、社交、交易等价值。谷子行业2022年崛起，2023年爆发，预计2026年二次元周边衍生产业市场规模1600亿元。

3、长沙居民用天然气价格12月1日上调，机构看好城燃公司利润提升

湖南省发展和改革委员会发布关于联动调整长沙市中心城区居民用气终端销售价格的通知。联动上调居民第一档用气价格，额度为0.16元/立方米，联动上调后的第一、二、三档居民用气终端销售价格分别为2.992元/立方米、3.590元/立方米、4.488元/立方米。

点评：信达证券认为，随着上游气价的回落和国内天然气消费量的恢复增长，城燃公司有望实现毛差稳定和售气量高增，拥有低成本长协气源和接收站资产的贸易商或可自主选择扩大进口增厚利润空间。

机构观点

国泰君安：做好跨年反弹的准备，主题推荐并购重组等

国泰君安认为，当前股市正在快速计入中国潜在政策的空间与特朗普关税压力的复杂性，出现了港股和A股的调整，但这对股市而言并非坏事，并为跨年反弹奠定了基础。内需不振与外部压力亦为2025年增量经济政策打开空间，潜在政策包括更高的赤字率、更多的向地方转移支付、更积极的促消费举措以及更大的汇率弹性，因此在12月至特朗普政府上台前，预计股市有望出现跨年反弹，但股指总体而言仍是震荡行情。从中线来看，我们仍维持N字型走势判断，股市系统性行情的出现仍需要看到进一步扩信用的举措。

中信证券：后续新一轮政策部署将明显提振市场信心

中信证券表示，2024年中央经济工作会议预计将在12月中旬召开，会议将分析当前经济形势、定调2025年经济工作目标。预计会议对明年宏观政策的定调将延续积极态度，后续新一轮政策部署将明显提振市场信心：1）化债：加快用于置换的专项债额度下放和发行；2）地产：落实城中村改造、收购限制土地及收储、需求侧政策放松；3）商品消费以旧换新延续扩容，服务消费拓宽供给；4）科技和产业政策聚焦产业升级、自主可控和民企参与；5）提振资本市场与深化国企改革共振，改善投资者回报。

华泰证券：医保“控费”打开商保新空间

华泰证券指出，医保支付向节约医疗成本、治疗费用标准化方向稳步推进，以“打包付费”为特征的住院费用DRG/DIP支付制度将在2025年底实现对符合条件的医疗机构全覆盖。医保支付改革旨在提高医保基金的使用效率，并引导医疗机构控制成本，对于基本医疗保障制度的稳定发展有重要意义。但对于有支付力的消费者，也激发出更高的商业医疗保险需求，医保管理部门积极支持商业医疗险与医保“错位发展”。医保部门加快推进医保商保数据共享，为商业医疗险的发展创造条件。估计中端医疗险受益较多，有望在未来几年获得长足发展，保费有望达到350亿—1050亿。

中信建投：2025年有色配置建议关注4类投资机会

中信建投指出，2024年有色商品主要兑现3重逻辑：（1）美元货币超发、信用重构，美降息周期开启，大宗商品迎来新周期；（2）第四次产业革命引导相关金属尤其是战略小金属需求大增，新能源、新材料、人工智能等新质生产力开启部分商品需求新周期。美欧加息周期结束，中国财政货币共振，全球经济改善提振有色需求；（3）随着双碳相关政策约束、供给侧改革效果显现、资源保护主义盛行以及资本开支不足导致供应刚性约束，供给维持低增速。展望2025年，有色配置建议关注4类投资机会：（1）人工智能类新材料迎来长期需求周期；（2）小金属为代表的“新质生产力元素”迎来需求周期；（3）贵金属维持向上格局；（4）基本金属尤其是铝将迎来利润丰收年。

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