上海国资委批复证券重组 证券业“超级航母”呼之欲出

11月5日，上海市人民政府发布批复，同意国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合并重组。市政府要求市国资委加强组织领导，确保合并重组工作平稳有序完成。

9月5日，国泰君安和海通证券宣布停牌，拟筹划重大资产重组。10月9日晚间，两家券商同步发布了合并重组相关预案及联合公告，并计划于次日复牌。10月10日，国泰君安和海通证券的股票双双涨停。截至11月5日，国泰君安收涨2.8%，报19.8元/股；海通证券收涨3.76%，报12.13元/股。

方正证券非银金融分析师许旖珊表示，本次吸收合并交易后续还需经双方董事会及股东大会审议、上海市国资委批准、证监会批复等流程。参考历史案例，整个过程可能需要约一年时间。但考虑到近期券商并购整合节奏较快，预计本次交易后续流程有望加速。

此次合并后的新主体备受期待。截至2024年上半年末，国泰君安净资产为1681亿元，位居行业第三；海通证券净资产为1630亿元，位居行业第四。静态加总后，新主体的净资产将达到3311亿元，超越中信证券的2793亿元，跃居行业第一。此外，合并后的新主体各业务竞争力均有望增强，尤其是在投行业务和自营及衍生品业务方面。

按照2023年数据测算，合并后的新机构在总资产和归母净资产方面都将处于行业首位，成为证券业的“超级航母”。此次合并不仅对资本市场有重要意义，也是国企改革的重要一步。市场普遍认为，这次合并有利于整合上海金融国资优势资源，打造一家与上海国际金融中心地位相匹配的一流投资银行，增强上海国际金融中心的竞争力和影响力。业内人士评价，此次合并符合两家公司的战略发展方向，有助于提升服务实体经济的能力。

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