消费电子概念拉升,宜安科技、辰奕智能涨停,雷神科技等走高
消费电子概念20日盘中发力走高,截至发稿,宜安科技、辰奕智能、超频三“20cm”涨停,瑞丰光电涨超14%,雷神科技、则成电子涨超9%。
消息面上,荣耀公司宣布,将于9月5日携多项新款产品和创新技术,亮相2024德国柏林消费电子展(IFA)。此次荣耀将推出新一代折叠旗舰手机荣耀Magic V3、荣耀平板Magic Pad2、荣耀笔记本电脑Magic Book Art14等产品,以及多项端侧AI创新技术。其中,Magic V3不仅打破了Magic V2创造的内折折叠屏手机全球轻薄纪录,还在性能、影像、续航、AI交互体验等方面实现了全面突破,解决了折叠屏做薄做强不可兼得的难题。
山西证券指出,随着更多厂商新一代折叠屏产品发布,以及荣耀和小米等厂商新折叠屏产品线的增加,预计下半年中国折叠屏手机市场仍会保持快速增长。与此同时,苹果、meta、谷歌、华为等海内外巨头也正在加速布局AR领域,AR眼镜低成本、轻便和多使用场景特点,使得其成为AI落地的最佳硬件载体,AI赋能叠加科技巨头不断推出新品,未来AI+AR智能眼镜的空间会很大,短期有望实现百万级出货。考虑到9、10月份消费电子传统旺季,叠加华为折叠屏、雷朋metaAR眼镜等新品刺激,短期继续看好消费电子板块机会。长期建议关注设备、材料、零部件的国产替代,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。
华福证券表示,中长期AI赋能智能终端有助驱动手机/PC换机加速,AI负载带来单机ASP提升,同时折叠机/AR等新硬件形态的探索加快。消费电子高成长周期有望开启,核心看好果链和终端创新受益标的。此轮AI终端有出货总量+创新驱动+份额变化三重成长机遇,有望改变消费电子成长阶段和估值逻辑,再次回到高成长行业估值。
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