东莞国资22.72亿元拿下东莞证券20%股权，同时享有剩余股份的优先购买权

8月21日盘后，锦龙股份（000712.SZ）公告，其持有的20%东莞证券股份出现正式买家，同时买家还获得了锦龙股份及其控股股东所持有的剩余东莞证券股份的优先购买权。

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公告称，锦龙股份持有的东莞证券20%股权（3亿股）于8月1日至8月14日在上海产交所公开挂牌，挂牌底价为22.72亿元。8月19日，锦龙股份收到上海产交所出具的《竞价结果通知》和《组织签约通知》，该次交易共征集到1名符合条件的意向受让方，为东莞金融控股集团有限公司（以下简称“东莞金控”）和东莞控股（000828.SZ）组成的联合体（以下简称“东莞联合体”）。同时，东莞联合体已按要求向上海产交所交纳了3000万元保证金。

8月21日，锦龙股份与东莞联合体签署了股份转让协议，锦龙股份以现金交易方式向东莞金控转让东莞证券1.935亿股股份，占东莞证券总股份的比例为12.90%；向东莞控股转让东莞证券1.065亿股股份，股份比例为7.10%。上述现金交易总价为22.72亿元，即为公开挂牌的参考底价。

交易前，东莞金控持有东莞证券20%股份，与其子公司东莞金控资本投资有限公司（以下简称“东莞金控资本”）合计持股比例为35.40%；东莞控股持有东莞证券20%的股份。

此次交易正式交割后，东莞金控及其子公司合计持有东莞证券股份的比例将上升至48.30%，成为东莞证券的第一大股东；东莞控股的持股比例将上升至27.10%。最终，东莞国资委将间接控制东莞证券75.4%的股份。而锦龙股份及其控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（以下简称“新世纪科教”）仍合计持有24.60%东莞证券的股份。

同在8月21日，锦龙股份、新世纪科教与东莞金控签署了合作协议，约定在此次交易交割日起24个月内，且在东莞证券未上市的情况下，东莞金控有权要求锦龙股份或新世纪科教向东莞金控转让持有的东莞证券全部或部分股份。届时双方交易价格根据交易时最近一期经审计的净资产的1.3倍为基础，并参考有证券期货业务资质的评估机构出具的评估报告进行协商确认。

而此次东莞证券20%股权挂牌转让的成交价也为净资产的1.25倍左右。

另外，上述合作协议中还提及，锦龙股份或新世纪科教有权向第三方转让其持有的东莞证券全部或部分股份，但东莞金控在同等条件下享有优先受让权。

协议中还强调，若未来东莞证券发生分红送股、资本公积转增股本或增资扩股，锦龙股份、新世纪科教新增持有的东莞证券股份也在协议的范围当中。

今年年初东莞证券IPO因财务信息失效而中止，后于6月29日恢复上市审核，但截至目前暂无更新或反馈。同时，A股市场仍较为低迷，监管层也于此前呼吁券商走资本节约型道路。所以东莞证券能否成功上市还存在很大不确定性。

另外，自1月19日东莞证券40%的股权在上海产交所预挂牌，到本次20%股份的正式挂牌以来，仅有东莞金控一位意向者，监管层对券商股东的资质要求极为严格，也缩小了潜在买家的范围。

由此来看，上述协议也为锦龙股份及其控股股东对东莞证券股份后续的出售提供了一条后路。

不过，股民选择了“用脚投票”。公告发出后，8月22日，锦龙股份股价大跳水，截至上午收盘下跌8.45%。

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