千亿级大重组！A股史上最大吸并交易来了！“中船系”两大主角今起复牌

　　“中国神船”，即将启航！

　　昨日（9月18日）晚间，中国船舶、中国重工双双公告，正在筹划重大资产重组，将由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工，完成后中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶成为存续公司。两家公司均将于今日（9月19日）复牌。

　　依据公告，中国船舶的换股价格确定为37.84元/股。中国重工的换股价格确定为5.05元/股，由此计算的中国重工与中国船舶的换股比例为1：0.1335。

　　尤为值得一提是，本次合并为A股上市公司有史以来规模最大的吸收合并交易。本次换股吸收合并中，中国船舶拟购买资产的交易金额，为换股吸收合并中国重工的成交金额，根据“交易金额=中国重工换股价格×中国重工总股本”，交易金额为1151.502784亿元。根据中国船舶、中国重工2023年审计报告和本次交易金额的情况，交易构成了中国船舶和中国重工的重大资产重组。

　　中航证券认为，本次上市公司的“两船合并”可以看作是我国重要军品建造船厂的能力再整合，该举措将有效提升我国海洋领域的国防工业基础建设、为后续我国军船建设提供有利支撑。

　　浙商证券指出，两船合并之后，中国船舶集团拉开了旗下上市公司重组整合的序幕，后续旗下其他上市公司的整合可以期待；预期别的军工集团的重组整合、混改、激励，在“国企三年行动计划”的背景下可以期待。

　　二级市场方面，昨日，国防军工板块午后发力，板块代表性国防军工ETF（512810）成功收涨，终结此前3连跌态势。资金面上，最新数据显示，昨日国防军工ETF（512810）单日获277万元资金净申购，时隔多日场内资金首次转正。

　　值得关注的是，截至上周（9月9日-13日），国防军工类ETF资金已连续六周呈净流入状态，华福证券分析指出，据过往ETF资金行为分析，或进一步表明军工指数正不断筑底。考虑到行业需求及业绩侧的改善预期，当下或正是配置时点。

　　埋伏国防军工板块底部反转机遇，配置工具关注国防军工ETF（512810），该ETF跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖“中船系+中航系商业航天+低空经济+军工信息化”等热门题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。

　　本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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