凯雷旗下StandardAero冲刺纽交所：拟募资10亿美元 路演PPT曝光

雷建平 9月24日

飞机维修服务提供商StandardAero（股票代码为：“SARO”）日前递交招股书，准备2024年10月初在纽交所上市。

StandardAero发行区间为20美元到23美元，发行4650万股，最高募资10.7亿美元。

年营收45.6亿美元 亏损3510万美元

StandardAero成立于1911 年，总部位于美国亚利桑那州斯科茨代尔，为商用和军用航空以及能源客户提供售后服务。

Standard Aero已与劳斯莱斯、通用电气航空航天和普惠等主要航空发动机制造商合作。

飞机发动机使用寿命约三四十年，因此检查、维护、维修和大修等售后服务可以成为服务提供商的长期收入来源。虽然一些大型商业航空公司设有内部售后服务部门，但规模较小的航空公司将此类业务外包给第三方。

招股书显示，StandardAero在2021年、2022年、2023年营收分别为34.8亿美元、41.51亿美元、45.63亿美元；运营利润分别为1.58亿美元、2.63亿美元、3.37亿美元；净利分别为-3100万美元、-2100万美元、-3510万美元。

StandardAero在2024年上半年营收为25.83亿美元，较上年同期的23.06亿元增长12%；运营利润为2.11亿美元，上年同期的运营利润为1.83亿美元；净利为860万美元，上年同期的净亏损为1260万美元。

凯雷最高套现1.3亿美元

Standard Aero大股东为凯雷，凯雷于2019年以约50亿美元的价格从收购公司Veritas Capital手中收购了 StandardAero。

IPO前，凯雷持股为79.5%，GIC持股为17.9%，Russell Ford持股为1.1%。

此次上市过程中，凯雷出售569万股，最高可套现1.3亿美元，GIC出售128.45万股，最高套现2954万美元。

IPO后，凯雷持股为68.2%，GIC持股为15.4%。

以下是StandardAero路演PPT：

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