这就是未来?金融科技公司推出模拟巴菲特等投资大师的AI ETF

admin 阅读:60 2024-09-24 00:08:19 评论:0

  财联社9月23日讯(编辑 牛占林)自ChatGPT爆火以来,许多投资者都试图利用人工智能(AI)来为自己构建一套交易系统,从而获取超额收益。现在一家名为Intelligent Alpha的金融科技公司推出了一款由聊天机器人驱动的ETF,旨在复制华尔街巨头的投资能力。

  据悉,这款产品名为Intelligent Livermore ETF(LIVR),与普通基金不同的是,LIVR的投资决策是由三个著名的大语言模型生成的:ChatGPT、Gemini和Claude,它们也被称为该基金的“投资委员会”。

  Intelligent Alpha声称,这只ETF将模仿沃伦·巴菲特、斯坦利·德鲁肯米勒和大卫·泰珀等传奇投资者的思维方式,但投资组合不一定能反映他们在现实生活中的持股情况。相反,它将从与这些投资者相关的战略和投资理念中汲取灵感,投资标的涉及医疗保健、可再生能源和新兴市场等领域。

  具体来说,Intelligent Alpha将向聊天机器人提供具体指令,指导它们模仿投资大师的风格,然后创建对应的投资组合。聊天机器人将选取60到90家全球公司,这些公司覆盖了多个行业、主题和地区。

这就是未来?金融科技公司推出模拟巴菲特等投资大师的AI ETF

  除了巴菲特、德鲁肯米勒和泰珀之外,该ETF的目标人物名单将包括丹·勒布、保罗·辛格等人。

  Intelligent Alpha首席执行官和创始人Doug Clinton解释说:“如果你看一下今天的对冲基金世界,那里有各种专注于特定专业领域的小组,我们实际上是在重新创建那种结构的基础,我们有着不同灵感来源,来自于我们非常尊敬的投资大师。”

  策略长期盈利能力未得到证实

  虽然AI管理ETF的概念很大胆,但Intelligent Alpha的做法并不算多新鲜,已经有一些对冲基金开始尝试使用AI来简化投资流程。AI因其快速处理大量数据的能力而受到称赞,从而消除了人类分析师执行繁琐任务的需要。然而,其持续优于传统投资策略的能力仍未得到证实。

  在Bloomberg Intelligence追踪的16只由AI构建的ETF中,目前只有Franklin Intelligent Machines ETF在2024年的表现跑赢了标普500指数,回报率为19%。

  Intelligent Alpha的ETF之所以与众不同,是因为它使用的是大语言模型,而不是传统的机器学习模型。根据Clinton的说法,大多数AI ETF依赖于较旧的技术,这将它们的策略限制在拥挤的定量分析上。而Intelligent Alpha旨在突破这些限制,创建具有不同优势的投资组合。

  实际上,LIVR去年已经开始测试,当时由ChatGPT来生成投资组合。在看到其投资表现超过标普500指数之后,投资组合进一步扩大,LIVR于上周开始正式交易,其管理费为0.69%。

  虽然LIVR是Intelligent Alpha的首个产品,但该公司计划推出一系列由AI驱动的产品,包括针对散户和机构投资者的定制投资组合和对冲基金。

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