计算机行业:信创细分政策出台 大订单加速落地
admin
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2024-09-23 08:13:03
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本报告导读: 工信部出台重点领域信创支持政策,政府与行业需求共振,信创大单进入加速落地期,海外突发事件凸显 IT供应链自主可控重要性,信创发展有望超预期。 投资要点: 投资建议:信 创迎来政策及需求的共振,推荐标的金山办公、普联软件、拓维信息、软通动力、星环科技、中国软件国际、福昕软件、浪潮信息、紫光股份,受益标的海量数据、太极股份、达梦数据、海光信息、中科曙光、寒武纪、龙芯中科、神州数码、中国软件、诚迈科技、麒麟信安、润和软件、华大九天、中望软件、广立微、纳思达、中国长城、东方通、中创股份、宝兰德、普元信息、中孚信息、顶点软件、格尔软件。 工信部出台重点领域信创支持政策,有望加速行业信创发展。2024年9 月20 日,工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》,通知要求航空、船舶、石油、化工、钢铁、医药等关系经济命脉和国计民生的行业领域,依据2023 年版政府采购标准等政策,以提升产业链供应链韧性和安全水平位重点,围绕综合办公、经营管理等场景,全面更新信息系统,重点推进计算机、服务器、操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软硬件一体化更新换代,加强对上层各类应用系统的支撑力度。我们认为该政策旗帜鲜明的提出了重点行业信息系统更新要求,有望加速行业信创发展。 政府与行业需求共振,信创大单进入加速落地期。随着政府及行业信创支持政策的持续出台完善,信创大单开始加速落地。例如在政府领域,2024 年9 月,福建省戒毒管理局及监狱管理局政务外网国产化改造项目先后获批,预算规模分别为2114 万元及4224 万元;2024 年8 月,杭州市2024 年度政务信创一朵云租用项目招标启动,预算金额7697 万元;2024 年6 月以来,海关总署陆续启动2024 年度国产化台式机及服务器集采,总预算规模分别为6934 万元及14256 万元。在行业领域,2024 年7 月,中国建设银行完成3.4 亿元信创服务器招标;2024 年8 月,国泰君安证券启动2790 万元信创服务器招标;中国能建集团启动2024 年度1.5 万台信创计算机及操作系统集采,预估金额1 亿元;国家石油天然气管网集团启动1.1万台信创计算机及操作系统集采;2024 年9 月,中国电信集团启动34 万套桌面操作系统集采。 海外突发事件凸显IT 供应链自主可控重要性,信创发展有望超预期。据新华社报道,2024 年9 月17 日及18 日,黎巴嫩部分传呼机及对讲机发生远程操控下的集体爆炸事件,截止20 日已累计造成37 人丧生,近3000 人受伤,黎巴嫩已经启动对发生爆炸的通信设备的采购、生产、运输和分发等流程的调查,不排除供应链遭到恶意干预的可能性。我们认为此次海外通信设施爆炸事件凸显了IT 供应链自主可控的重要性,有望进一步强化客户对信创产品的采购意愿,推动信创实现超预期发展。 风险提示:核心零部件供应紧张的风险,客户IT 预算不足的风险。 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
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